производят тепло, трубы его доставляют до потребителя — радиаторов. Есть еще насосы, задвижки, расширительные емкости и прочее сетевое оборудование, но принципиально важными в системах отопления являются именно эти три сегмента. Если измерить эти рынки в деньгах, то их объем в конечных розничных ценах очень похож. Каждый из трех сегментов рынка отопления по итогам 2015 года находится в рамках 1 млрд. долларов.

Антон Тотмаков, заместитель директора «Литвинчук Маркетинг»

Обзор рынка систем водяного отопления от «Литвинчук Маркетинг».

Что касается динамики рынков, то в 2015 году при количественном измерении во всех трех сегментах она оказалась отрицательной. В 2015 году по сравнению с 2014 рынок котлов упал на 19 %, рынок труб и радиаторов просел на 16 %. «Сделано в России» Доля российской продукции сильно отличается во всех трех сегментах.

Внутри рынков радиаторов, труб и котлов есть сегменты с высокой долей отечественной продукции. Например, на рынке напорных труб сегмент полипропиленовых труб более чем на 50 % состоит из продукции, произведенной в России.

В сегменте котельного оборудования промышленные котлы — более чем на 50 % российской сборки. В радиаторах отопления наиболее импортозамещенным является сегмент конвекторов.

Тенденции рынка

По итогам 2015 года рынок в количестве просел на 16 %, в деньгах (при подсчете в EUR) — на 23 %. Причина диспропорции — в существенном росте сегмента «суперэконом» на фоне резкого падения доли европейских радиаторов. При этом год был отмечен существенным снижением торговой наценки на всех уровнях системы дистрибуции — начиная от производителей и заканчивая конечными продавцами.

Если рассматривать стальные панельные радиаторы, то в прошлом году заводские цены на них снизились, правда к ослаблению рубля это не имеет никакого отношения — мировые цены на сталь на протяжении последних трех лет постепенно снижались. Что касается сегментов с высокой добавленной стоимостью (например, стальные трубчатые и дизайн-радиаторы, дорогие конвекторы), то на их стоимость курсы валют к рублю влияют намного сильнее, чем цена металла. По большинству позиций курсы фиксируются на момент заключения договоров.

Психология потребительского поведения сильно видоизменилась после кризиса 2009 года. Теперь выбор покупателя все чаще останавливается на недорогом товаре, активно растет эконом-сегмент. Премиум-потребление при этом довольно стабильно, а если и меняется, то гораздо меньшими темпами.

Быстрый рост сегмента «облегченных» алюминиевых радиаторов является одним из доказательств такого предположения. Уже в 2014 году основные сегменты рынка перестали расти и наметилась отрицательная динамика, в 2015 эта тенденция продолжила свое развитие. Причин такого положения дел несколько.

Во-первых, сказалось общее состояние российской экономики и существенное падение покупательной способности населения, начавшееся в конце 2014 года. Не помогли даже рекордные темпы ввода жилья (81,3 млн. кв.м жилой площади в 2014 году и 81,5 — в 2015, против 70,5 млн.кв.м. в 2013).

Во-вторых, продажи на вторичном рынке показывают все признаки насыщения. Продажи радиаторов на замену, достигшие пика в 2012-2013 годах (до 70% всех продаж), уже в 2014 пошли на спад. В 2015 году произошло ожидаемое сокращение этого сегмента. Дело в том, что люди с высоким и средним достатком в массе своей уже давно поменяли устаревшие и неэстетичные приборы на более современные. А тем, кто получал (и получает) невысокие доходы, в 2015 году было не до замены радиаторов.

По нашим оценкам, за последние 10 лет было заменено от 58 до 65% всех приборов отопления, то есть их парк очень свежий. Поэтому количество замен должно было резко сократиться в ближайшие годы даже без участия кризиса. Можно сказать, что кризис сделает этот процесс более гладким и менее болезненным. При этом падение затронет, прежде всего, рынок алюминиевых и биметаллических радиаторов, которые в основном и использовались для замены старых чугунных «батарей» и конвекторов.

Можно прогнозировать, что за 2015-2017 рынок замены сократится на 40-50 %, а рынок продаж в новое строительство — на 20-25 %. Причем в 2016 году рынок радиаторов ждет сокращение на 25 %. При этом рынок приборов панельного типа (они на 90 % идут в новостройки) вряд ли сократится более чем на 10-15 %, а дорогие дизайн-радиаторы, идущие в элитное жилье, практически не пострадают.

Методика. Главным источником информации об объеме завоза оборудования на российский рынок служат таможенные декларации. При этом используется вариант базы с оборотными листами. Если кто-то считает, что оборудование до сих пор завозится в Россию, как «мятые помидоры», то это не совсем так. Точнее, совсем не так. По большинству марок максимум, что перевирается, так это инвойсовая (статистическая) стоимость, с которой платятся таможенные сборы и НДС. В подавляющем большинстве деклараций содержится точное обозначение завезенных моделей и их количество. Доля деклараций, в которых данные по моделям указаны неверно (это нередко можно определить по несоответствию реального веса весу указанных моделей) не превышает 5-7%. В масштабах рынка величина, сопоставимая со статистической ошибкой.

Информация по российским заводам черпается из данных Госкомстат и проверяется опять-таки по таможне, поскольку практически все отечественные заводы в той или иной степени используют импортные комплектующие. Также изучается и экспорт, что важно при определении внутреннего рынка (многие зарубежные агентства «путают» объем производства в России и продажи отечественных заводов на российском рынке).

При подготовке вышеуказанных отчетов были изучены и проанализированы декларации за 2004-2009 годы.

На втором этапе исследования данные по лидерам рынка обязательно проверяются при личном общении с представительствами фирм-производителей и ведущими дистрибьюторами. Именно в таком порядке, а не иначе.

Зачем нужны подобные отчеты? В отличие от подавляющего большинства маркетинговых отчетов, это не вода с небольшим количеством цифр, а четко структурированные данные, снабженные необходимым минимумом комментариев.

Во-первых, они позволяют увидеть помодельную разбивку в каждом интересующем сегменте. При покупке отчетов можно получить файл в формате Excel, который содержит данные об объемах продаж конкретных моделей (указаны все основные характеристики) по всем основным маркам. Имея этот файл и используя систему «фильтров», можно в течение нескольких минут провести анализ ситуации в любом самом узком сегменте рынка (интересующем конкретную фирму). Например, отобрать только конденсационные котлы и сравнить результаты продаж по конкретным моделям в зависимости от цены.

Во-вторых, можно точечно сегментировать рынок и оценить долю своей компании не «в среднем по больнице», а по отдельным позициям. Зачастую в одних узких сегментах положение оказывается вполне удовлетворительным, а в других — дает повод для размышления.

В-третьих, отчеты «Литвинчук Маркетинг» дают возможность со 100% уверенностью не прозевать появление на рынке новых игроков, включая разнообразные ОЕМ. Оценить реальные объемы продаж по моделям и сериям, которые непосредственно конкурируют с Вашим товаром. Понять на каком заводе заказывает технику конкурент, отследить, как он меняет заводы (особенно актуально для рынка водонагревателей).

В-четвертых, приобретая отчеты «Литвинчук Маркетинг», Вы не просто платите деньги за «стопку листов бумаги». Покупка отчетов дает право консультироваться по тематике приобретенного отчета в течение года, до выхода обновленного отчета по данной тематике. Например, запросить данные о том, как таможат товар те или иные конкуренты (коды, заявленная цена, таможенный терминал). Отчеты содержат только самую необходимую информацию (иначе они превратятся в нечитаемые «толмуды»), все остальное может быть передано по запросу от заказчика.

В чем отличие этих отчетов от отчетов BRG и других западных агентств?

Во-первых, они на ПОРЯДОК полнее. Это можно легко увидеть по количеству представленных в отчетах марок. В отчетах «Литвинчук Маркетинг» фигурируют ВСЕ значимые бренды, в западных отчетах основные европейские производители и часть отечественных. Многие ведущие игроки (в том числе из первой десятки) проигнорированы. Периодическая потеря ряда игроков в западных отчетах сказывается не только на емкости, но и на динамике рынка. А ошибка в динамике - это ошибка в стратегии поведения на рынке.

Во-вторых, в западных отчетах представлены данные от производителей, полученные от самих производителей. Это значит, что цифры озвучены конкретными людьми. А эти люди могут ошибаться (зачастую не специально). Например, назвать не объем проданный в Россию, а объем проданный российскому дистрибьютору (который может работать еще в Украине и Казахстане) или назвать не реальные объемы продаж, а поставленные цели. Как показывает практика, по многим игрокам объемы продаж просто апроксимируются, исходя из предполагаемой динамики рынка или динамики других игроков. В отчетах «Литвинчук Маркетинг» цифры подкреплены таможенными декларациями, то есть документально. Существует файл в формате Excel, который можно изучить на предмет проверки точности представленной информации.

В-третьих, отчеты «Литвинчук Маркетинг» содержат очень подробные помарочные разбивки по мощности (котлы, проточные водонагреватели), емкости (водонагреватели накопительного типа), материалу теплообменника котла (бака водонагревателя), наличию контура ГВС и т.д., позволяющие детально оценить структуру рынка и увидеть доли конкретных брендов по отдельным сегментам рынка.

В-четвертых, помодельный анализ позволяет адекватно сравнивать обороты по разным брендам. Брать обороты со слов игроков рынка опасно, поскольку зачастую называются цифры в несопоставимых ценах (дилерские, заводские, розничные), нередко они не очищены от сопутствующего оборудования (насосы, расширительные баки, автоматика) и т.д. Также есть возможность оценить доли брендов в мощностном выражении, что особенно важно по котлам.

В-пятых, приобретение отчетов «Литвинчук Маркетинг» дает право на получение дополнительной информации по тематике купленного отчета вплоть до выхода обновления отчета (через год). В том числе можно получать оперативную информацию о текущем состоянии рынка.

Российский рынок водонагревателей

Отчет российский рынок водонагревателей содержит всю основную информацию о структуре, объеме, динамике и основных тенденция на российском рынке водонагревателей с разбивкой по маркам и поставщикам. Дана разбивка на ценовые сегменты.

Отчет охватывает следующие категории оборудования:

  • Электрические накопительные водонагреватели,
  • Электрические проточные водонагреватели,
  • Газовые накопительные водонагреватели,
  • Газовые проточные водонагреватели,
  • Комбинированные водонагреватели и бойлеры вода-вода.

В отчете дана подробная структура рынка по мощности проточных и емкости накопительных водонагревателей. По электрическим накопительным водонагревателям приведена структура по типу бака.

  • «Российский рынок солнечных водонагревателей 2014» (Демо-версия)

Российский рынок бытовых котлов

  • «Российский рынок бытовых котлов, первое полугодие 2013» (Демо-версия)
  • «Российский рынок котельного оборудования 2014» (Демо-версия)
  • «Российский рынок котельного оборудования 2015» (Демо-версия)
  • «Российский рынок бытовых котлов 2016 (Итоги 1 полугодия 2016)» (Демо-версия)

Российский рынок промышленных котлов

  • «Российский рынок промышленных котлов 2010» (Демо-версия)
  • «Российский рынок промышленных котлов 2011» (Демо-версия)
  • «Российский рынок промышленных котлов 2012» (Демо-версия)
  • «Российский рынок промышленных котлов 2013» (Демо-версия)

Описание

Спрос на газовые отопительные котлы в России в 2007-2011 гг вырос и составил 852 тыс шт в 2011 г. Снижение спроса на 32% зафиксировано лишь в 2009 г, что обусловлено кризисной ситуацией в экономике страны. В период экономического кризиса было приостановлено большинство крупных строительных проектов, частью которых являлась установка газового котельного оборудования на объектах. Тем не менее, рынок газового отопительного оборудования в России эксперты признают довольно перспективным. По прогнозам BusinesStat, в 2012-2016 гг спрос на газовые отопительные котлы будет расти и в 2016 г достигнет 1099 тыс шт.

В структуре спроса на газовые отопительные котлы преобладают продажи на внутреннем рынке. Объем внутренних продаж газовых отопительных котлов с 2007 г по 2011 г увеличился и составил 827 тыс шт в 2011 г. Уменьшение объема продаж газовых отопительных котлов наблюдалось лишь в период экономического кризиса в 2009 г на 33% относительно 2008 г.

Объем экспортных поставок газовых отопительных котлов из России значительно уступает объему импортных поставок в страну. Однако в 2007-2011 гг экспорт рос и в 2011 г достиг 24,1 тыс шт. Основным направлением экспорта котлов из России стал Казахстан.

Предложение газовых отопительных котлов в 2007-2011 гг также увеличилось и в 2011 г составило 1034 шт. В пятилетний период динамика предложения повторила динамику спроса: сокращение предложения отмечено в 2009 г на 27%.

Производство газовых отопительных котлов в России в 2007-2011 гг сократилось и в 2011 г составило 209 тыс шт. Отрицательную динамику показатель демонстрировал до 2010 г включительно. Рост производства зафиксирован лишь в 2011 г на 25%.

Максимальный вклад в структуру предложения газовых отопительных котлов вносит импорт. Объем импорта в страну с 2007 г по 2011 г увеличился на 45%. Основными импортерами стали Италия и Германия.

«Анализ рынка газовых отопительных котлов в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Экономическая ситуация в России
  • Производство и цены производителей
  • Продажи и цены газовых отопительных котлов
  • Баланс спроса, предложения, складских запасов газовых отопительных котлов
  • Численность потребителей и потребление газовых отопительных котлов
  • Экспорт и импорт газовых отопительных котлов
  • Рейтинги предприятий по объему производства и выручке от продаж продукции

В обзоре отдельно представлены данные по ведущим производителям газовых отопительных котлов: Лемакс, Жуковский машиностроительный завод, Звезда - Стрела, Конорд, Газ-Стандарт, Газтеплосервис, Кировский завод, Новосергиевский механический завод, Саратовский завод энергетического машиностроения, Борисоглебский котельно-механический завод, Монтажно-ремонтное управление, Ижевский котельный завод, Белогорье, Камбарский завод газового оборудования, Зиосаб-Дон, Тюмень-Дизель, Теплоэнерго, Сибтензоприбор, Союз, Теплосервис и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка газовых отопительных котлов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Таможенный союз ЕврАзЭС
  • Всемирная торговая организация
  • Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

  • Опрос потребителей крупной бытовой техники
  • Аудит розничной торговли крупной бытовой техникой
  • Опрос экспертов рынка крупной бытовой техники

Развернуть

Содержание

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

  • Базовые параметры российской экономики
  • Итоги вступления России в Таможенный союз
  • Итоги вступления России в ВТО
  • Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

  • Предложение
  • Спрос
  • Баланс спроса и предложения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

  • Срок эксплуатации

АССОРТИМЕНТ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

ПРОДАЖИ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

  • Натуральный объем продаж
  • Стоимостный объем продаж
  • Розничная цена
  • Соотношение розничной цены и инфляции
  • Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
  • Численность покупателей и объем покупки

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

  • Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

  • Производственные показатели предприятий
  • Финансовые показатели предприятий

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

  • Баланс экспорта и импорта
  • Натуральный объем экспорта
  • Стоимостный объем экспорта
  • Цена экспорта
  • Натуральный объем импорта
  • Стоимостный объем импорта
  • Цена импорта

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

  • Финансовый результат отрасли
  • Экономическая эффективность отрасли
  • Инвестиции отрасли
  • Трудовые ресурсы отрасли

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

  • Регистрационные данные организации
  • Руководство организации
  • Дочерние предприятия
  • Основные акционеры организации
  • Объем производства по видам продукции
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1
  • Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Развернуть

Таблицы

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 80 ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб)

Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2007-2016 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2007-2016 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия, 2007-2016 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт, %)

Таблица 10. Прогноз предложения газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт, %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов газовых отопительных котлов, Россия, 2011-гг (тыс шт)

Таблица 13. Спрос на газовые отопительные котлы, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 14. Прогноз спроса на газовые отопительные котлы, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 15. Продажи и экспорт газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения газовых отопительных котлов, с учетом складских остатков на конец года, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 18. Прогноз спроса и предложения газовых отопительных котлов, с учетом складских остатков на конец года, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 19. Численность газовых отопительных котлов в эксплуатации, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт; %)

Таблица 20. Прогноз численности газовых отопительных котлов в эксплуатации, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт; %)

Таблица 21. Численность газовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-потребитель, Россия, 2007-2011 гг (шт; %)

Таблица 22. Прогноз численности газовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-потребитель, Россия, 2012-2016 гг (шт; %)

Таблица 23. Средний срок эксплуатации газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 25. Число наименований газовых отопительных котлов по ведущим маркам, Россия, 2011 г (шт)

Таблица 26. Амплитуда цен на газовые отопительные котлы по маркам, Россия, 2011 г (руб)

Таблица 27. Структура ассортимента газовых отопительных котлов - основные характеристики

Таблица 28. Продажи газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 29. Прогноз продаж газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 30. Продажи газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (млн руб, %)

Таблица 31. Прогноз выручки от продаж газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (млн руб, %)

Таблица 32. Розничная цена газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс руб за шт)

Таблица 33. Прогноз розничной цены газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс руб за шт)

Таблица 34. Соотношение розничной цены газовых отопительных котлов и инфляции, Россия, 2007-2011 гг (%)

Таблица 35. Прогноз соотношения розничной цены газовых отопительных котлов и инфляции, Россия, 2012-2016 гг (%)

Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млн руб)

Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млн руб)

Таблица 38. Численность домохозяйств-покупателей газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (млн д/х)

Таблица 39. Прогноз численности домохозяйств-покупателей газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (млн д/х)

Таблица 40. Доля домохозяйств-покупателей газовых отопительных котлов от всех домохозяйств России, 2007-2011 гг (%)

Таблица 41. Прогноз доли домохозяйств-покупателей газовых отопительных котлов от всех домохозяйств России, 2012-2016 гг (%)

Таблица 42. Уровень покупки газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (шт в год; руб в год)

Таблица 43. Прогноз уровня покупки газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (шт в год; руб в год)

Таблица 44. Производство газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 45. Прогноз производства газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 46. Производство газовых отопительных котлов по регионам РФ, Россия, 2007-2011 г (тыс шт)

Таблица 47. Цена производителей газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс руб за шт)

Таблица 48. Прогноз цены производителей газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс руб за шт)

Таблица 53. Баланс экспорта и импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 54. Прогноз баланса экспорта и импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 55. Экспорт газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 56. Прогноз экспорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 57. Экспорт газовых отопительных котлов по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 58. Экспорт газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (млн долл)

Таблица 59. Прогноз экспорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (млн долл)

Таблица 60. Экспорт газовых отопительных котлов по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)

Таблица 61. Цена экспорта газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (долл за шт)

Таблица 62. Прогноз цены экспорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (долл за шт)

Таблица 63. Цена экспорта газовых отопительных котлов по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (долл за шт)

Таблица 64. Импорт газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 65. Прогноз импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 66. Импорт газовых отопительных котлов по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 67. Стоимостный импорт газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (млн долл)

Таблица 68. Прогноз стоимостного импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (млн долл)

Таблица 69. Импорт газовых отопительных котлов по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)

Таблица 70. Цена импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (долл за шт)

Таблица 71. Прогноз цены импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (долл за шт)

Таблица 72. Цена импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (долл за шт)

Таблица 73. Выручка (нетто) от продажи продукции, Россия, 2007-2011 гг (млн руб)

Таблица 74. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2007-2011 гг (млн руб)

Таблица 75. Себестоимость продукции, Россия, 2007-2011 гг (млрд руб)

Таблица 76. Прибыль валовая от продажи продукции, Россия, 2007-2011 гг (млн руб)

Таблица 77. Экономическая эффективность отрасли, Россия, 2007-2011 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 78. Инвестиции в отрасль, Россия, 2007-2011 гг (млн руб)

Таблица 79. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2007-2011 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

Таблица 80. Средняя зарплата в отрасли, Россия, 2007-2011 гг (тыс руб в год)

Эта система позволяла наиболее эффективным способом решить проблему обеспечения теплом быстро растущие городские и промышленные объекты. Централизованное теплоснабжение в основном осуществлялось на основе совместного производства электрической и тепловой энергии с использованием гигантских ТЭЦ, что позволяло сократить расход топлива, а также снизить вредные выбросы в атмосферу по сравнению с раздельным производством. Бесспорным преимуществом централизованных систем является возможность экономически чистого сжигания низкосортного масляного топлива, а также бытовых отходов. В связи с большой сложностью и дороговизной систем сортировки, подачи и сжигания такого рода топлива, а также очистки дымовых газов подавлением вредных выбросов, их сооружение технически возможно и экономически оправдано только для крупных теплоисточников.

Но при этом расположение таких источников энергии зачастую удалено от потребителя, что требует наличия большого количества протяженных сетей для транспортировки. Однако в настоящее время в системе централизованного теплоснабжения России сложилась ситуация, близкая к кризисной, что связано прежде всего с износом тепловых сетей в большинстве городов. Так, по данным Госстроя РФ, на 2001 г. физический износ объектов теплоснабжения достиг 56,7%. Суммарные потери в тепловых сетях достигают, по разным экспертным оценкам, 10-30% произведенной тепловой энергии, что эквивалентно в последнем случае 65-68 млн т условного топлива в год. Количество аварий на 100 км сетей теплоснабжения достигло в 2000 г. порядка 200.

В одних областях трубы лопаются по причине изношенности, в других — еще и по причине отключения тепла. Другой фактор, способный привести к кризису — дефицит мощностей источников тепловой энергии. По данным справочника «Социально-экономические проблемы России» (март 2001 г.), он составляет свыше 13 тыс. Гкал/ч. В таких условиях остро встает вопрос о дальнейшем развитии теплоснабжения в России — модернизация централизованной системы или переход к системе децентрализованной, предлагаемый некоторыми специалистами, т.к. финансировать полностью оба направления страна сейчас не в состоянии.

Долгое время автономное и индивидуальное отопление развивалось в России по остаточному принципу, вследствие чего российский рынок котельного оборудования малой мощности был фактически не развит, что и послужило причиной появления в последние годы на данном рынке многочисленных зарубежных компаний. Развитие автономной системы отопления и горячего водоснабжения связано с вышеперечисленными проблемами, по времени начало такого развития соотносится с периодом становления в стране рыночных отношений.

По мнению многих экспертов, целесообразно вводить автономные системы отопления там, где нагрузка на теплосеть относительно мала (поселки, группы коттеджей), т.к. иначе потери тепла в трубопроводах будут непропорционально велики; либо при новых постройках, где невозможно подключиться к существующей центральной сети. По мнению ряда специалистов, доля автономных котельных в городах должна составить 10-15% от рынка тепловой энергии. В настоящее время увеличение активности использования автономных систем отопления обуславливается увеличением объемов нового коттеджного строительства в пригородных и сельских зонах застройки, а также реализации масштабных объемов жилищного строительства и реконструкции старой застройки городов.

Дополняя централизованное теплоснабжение городов, автономные системы теплоснабжения позволяют в короткие сроки вводить в эксплуатацию новые жилые дома точечной застройки в густо заселенных районах, целые микрорайоны на окраинах, строить торговые, физкультурно-оздоровительные, лечебные, образовательные, культурные объекты, предприятия мелкого и среднего бизнеса. Описывая современный рынок российского котельного оборудования, следует отметить, что в процессе перехода к рыночной экономике и в связи с глобальной сменой политических, экономических, энергетических и экологических ориентиров производство котельного оборудования в РФ претерпело значительные изменения:

  1. на отечественных предприятиях несколько сократилось производство больших котлов (10 МВт и более);
  2. возрос объем производства отечественных котлов средней мощности (0,25-3 МВт);
  3. отмечается тенденция к росту производства бытовых газовых котлов;
  4. расширилось лицензированное производство, использование импортных комплектующих и западных технологий;
  5. усилилась конкуренция со стороны поставщиков импортного оборудования.

Котельное оборудование малой и средней мощности, до недавнего времени почти не представленное на российских котельных предприятиях в связи с централизованной системой отопления, в настоящее время выпускается практически всеми котельными заводами РФ, а также и рядом других предприятий (металлообрабатывающими, машиностроительными заводами и проч.) На российском рынке представлены в основном два типа котлов — стальные и чугунные.

Наибольший интерес вызывают стальные котлы — водогрейные газовые котлы типа КВ-Г, водогрейные котлы, способные работать на двух видах горючего — газе и мазуте, котлы, способные работать на твердом топливе и газе, на газе и жидком дизельном топливе. Большинство российских предприятий выпускает водогрейные газовые котлы типа КВ-Г. Также довольно распространены водогрейные котлы, способные работать на двух видах горючего — газе и мазуте, типа КВ-ГМ.

Что касается стальных водогрейных котлов малой мощности (до 100 кВт) бытового назначения, то большинство из них являются газовыми (электрические в данном исследовании в расчет не берутся), за исключением некоторых моделей, например, котлов завода «Конорд » КС-ТГВ («Дон»), способных работать на газе и твердом топливе, котлов завода Камбарский ЗГО КС-ТГВ («Кама») (газ и твердое топливо), бытовых котлов серии «Комфорт» КВУ-2К (ООО «Каменский ЗГО»), которые могут работать на газе, а также твердом и жидком топливе. Если производство самих котлов малой и средней мощности российскими предприятиями в последнее время налаживалось, то основные проблемы возникли с горелочными устройствами и системами автоматического регулирования.

Решение проблемы с производством систем автоматического регулирования в России было найдено не в гражданском котлостроении, а в большей степени на оборонных предприятиях. Их поставляют котлостроителям Уральский приборостроительный завод, предприятия Зеленограда и ряд других. Более серьезные проблемы имеются с производством отечественных горелок. По мнению многих экспертов, аналогов импортных горелок с соответствующими характеристиками в России практически не производится. Долгое время в России выпускались горелки большой мощности для ТЭЦ и подобных потребителей, а серийного производства горелок бытового и полупромышленного применения практически не было.

В настоящее время эксперты отмечают, что работа в данном направлении ведется, и горелочные устройства некоторых производителей России и стран СНГ начинают приближаться к мировым стандартам. Однако часто котлы российского производства комплектуются импортными горелками с целью повышения эффективности, за счет сокращения расхода топлива, а также с учетом экологических факторов, поскольку горелки российских производителей и поставщиков из стран СНГ, по мнению многих специалистов, пока находятся далеко не в первых рядах среди оборудования, отвечающего сегодняшним высоким требованиям по снижению вредных выбросов из котлов. Ряд заводов комплектует выпускаемые котлы горелками собственного производства.

Большинство нижеперечисленных предприятий, специализирующихся на производстве котлов, выпускает также и горелки: ОАО «Бийский котельный завод», ОАО ТКЗ «Красный Котельщик», АО «Буммаш», ОАО «БКМЗ», ОАО «Кировский завод », ОАО «Камбарский ЗГО», ООО «Каменский ЗГО» и др. ОАО «Сарэнергомаш», ОАО «Дорогобужкотломаш » и некоторые другие предприятия среди горелок отечественного производства используют продукцию, изготовленную белорусским заводом ОАО «Брестсельмаш» с применением немецких комплектующих. К другим наиболее известным поставщикам отечественных горелок можно отнести такие предприятия, как ОАО Завод «Старорусприбор», выпускающее комплектующие для котельного оборудования, а также ОАО «Перловский завод энергетического оборудования», в последние годы специализирующееся на выпуске горелочных устройств.

Перловский завод выпускает горелки для котлов промышленного назначения, а «Старорусприбор», помимо этого, производит горелочные устройства для бытовых котлов малой мощности. Среди предприятий, поставляющих горелки для российского котлостроения, можно выделить также ОАО «Гипрониигаз» (Саратов), ПРУТП «Усяж» (Республика Беларусь) и др. В России распространены газовые горелки, а также комбинированные горелки на газе и мазуте типа ГМГ. Что касается инжекционных горелок, то, по данным опроса экспертов, горелки такого типа на сегодняшний момент признаны морально устаревшими, и было принято решение о прекращении их разработки.

В настоящее время некоторые предприятия России и стран СНГ, очевидно, выпускают их по оставшимся технологиям. Часто котлы могут комплектоваться любыми горелками по требованию заказчика. Общие цифры, отражающие прирост рынка котельного оборудования, представлены на рис. 1. Привести точные данные об объеме российского рынка горелочных устройств практически невозможно, поскольку они фактически не отслеживаются официальной статистикой, данные носят оценочный характер и получены на основе информации об объемах рынка котлов. Большинство котлов российского производства комплектуются горелочными устройствами на заводах-изготовителях, в ряде случаев на выбор покупателю предоставляется несколько вариантов горелок, как отечественного, так и импортного производства. При этом, по данным АВОК, только бытовых котлов мощностью свыше 50 кВт без горелочных устройств, в среднем, продается на сумму порядка $1 млн в год, что делает возможным продажи соответствующего объема горелок отдельно от котельных агрегатов. Продукция импортного производства довольно широко распространена на российском рынке отопительного оборудования, хоть и не занимает на нем главенствующей роли.

На данный момент в России представлены многие известные торговые марки производителей, имеющих мировое признание и известность. Многие западные фирмы уже создали в России свои представительства. Ассортимент предлагаемой продукции очень богат. Из импортных наиболее популярны в России газовые котлы, среди которых различают стальные и чугунные водогрейные котлы. Выбор чугунных котлов немного более богатый, например, оборудование немецкой компании Buderus , французской De Dietrich , австрийской Strebel . Большинство импортных котлов, поставляемых на российский рынок, являются газовыми, поскольку это самое дешевое топливо и именно такое оборудование пользуется большим спросом на российском рынке.

Наиболее представленной является продукция немецких компаний, многие из которых являются мировыми лидерами по производству котлов. Среди наиболее известных в России можно назвать котлы таких фирм, как Viessman, Wolf , Vaillant . Котлы немецкого производства завоевали популярность благодаря, в первую очередь, высокому качеству, надежности и экономичности, однако есть у них один существенный недостаток — высокая цена. Но в случае, когда стоимость не является главным критерием, выбирают котел именно немецкого производства. Котельное оборудование компании Vaillant по своей сути относится к тому же классу, что и котлы Viessman, т.е. они сравнимы по качеству, стоимости и техническим характеристикам. Однако есть и некоторые отличия, в основном касающиеся ассортимента.

Большое внимание уделяется водогрейным котлам в настенном исполнении. Сейчас компания предлагает в России новую серию таких котлов: AtmoMAX plus VU/VUW и TurboMAX plus VU/VUW. В последние несколько лет завоевало популярность котельное оборудование еще одной немецкой компании. Фирма Wolf занимается производством оборудования для систем центрального кондиционирования и вентиляции и отопления (стальные и чугунные котлы, бойлеры, сопутствующие товары). Эта фирма вышла на рынок не так давно (первые отопительные котлы были запущены в производство в 1981 г.), если сравнивать с другими лидерами этого рынка, то за это время она успела занять очень прочные позиции, как на рынке России, так и на рынках западных стран.

Ecoflam (Италия), Urbas (Австрия), Riello (Италия), Bosch (Германия), Fondital (Италия), Frisquet (Франция), Modratherm (Словакия), Ariston (Италия) и многих других.

Анализ рынка

Россия относится к странам с высоким уровнем централизации теплоснабжения. Это обусловлено технической политикой Советского Союза. Энергетическое, экологическое и техническое преимущество централизованного теплоснабжения над автономным в условиях подавляющей государственной собственности являлось априорным. Автономное и бытовое теплоснабжение отдельных домов было выведено за рамки энергетики и развивалось по остаточному принципу. Высокое развитие получили теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) - предприятия по комплексной выработке электроэнергии и теплоты. Технологически ТЭЦ ориентированы на приоритет электроснабжения, а попутно производимое тепло востребовано в большей степени в холодный период года, а в теплый период года бесполезно сбрасывается в окружающую среду. Гармонизировать режимы производства тепловой и электрической энергии с режимом их потребления удается далеко не всегда. Так, при резерве тепловых мощностей в Москве в 2-3 %, перепроизводство электроэнергии достигает 40 %. Тем не менее, высокий уровень большой энергетики предопределил «технологическую независимость» и даже определенный экспортный потенциал страны, чего нельзя сказать о малой теплоэнергетике. Низкие цены на топливные ресурсы, экономически не обоснованная цена тепловой энергии не способствовали развитию технологий малого котлостроения.

Экологический аспект проблемы только в последние годы начинает переходить в экономическую плоскость. Но даже и сегодня понятие «экологический ущерб» имеет весьма условный финансовый эквивалент, если не считать попытки в 2000 г. продать на Запад квоты на эмиссию в атмосферу вредных продуктов сгорания топлива.

Не стали стимулом развития малого котлостроения и несколько десятков технологически совершенных котельных, завезенных из Германии, Финляндии, Италии в 70-80-х годах в составе закупленных за границей производств.

До настоящего времени миллионы сельских жителей в качестве теплогенераторов используют глиняные или кирпичные печи с коэффициентом энергетической эффективности, не превышающим 30-40 %.

По сравнению с Россией специфика теплоснабжения в странах Европы неоднородна. Италия, Испания, Франция отдают приоритет поквартирному отоплению с настенными газовыми котлами. В Германии, Англии, Бельгии, Австрии, наряду с поквартирными системами теплоснабжения, активно развиваются автономные домовые котельные. Страны Восточной Европы сохранили высокий удельный вес централизованного теплоснабжения. Скандинавские страны, и особенно Дания, сворачивают поквартирное отопление в пользу централизованных автономных источников средней мощности.

Российский рынок котельного оборудования за годы перехода к рыночной экономике претерпел серьезные изменения, которые выразились в следующем:

1. Резко сократилось производство больших котлов на отечественных предприятиях (5 МВт и более).

2. Возрос объем производства отечественных котлов средней мощности (0,25-1 МВт).

3. Появились тенденции к росту производства бытовых газовых котлов (10-40 кВт).

4. Резко возрос импорт котлов во всех классах мощности.

К числу основных факторов, определяющих перспективы развития теплоснабжения в России, следует отнести:

1. Курс на реструктуризацию единой энергетической системы с формированием 3-х уровневой системы предприятий: производители, поставщики и продавцы энергии. Реструктуризация будет сопровождаться переделом собственности в энергетическом комплексе в пользу частного предпринимательства. Ожидается привлечение крупных инвестиций, в основном из-за рубежа. В данном случае реструктуризация затронет «большую энергетику».

2. Жилищно-коммунальная реформа, ориентированная на сокращение и снятие дотаций населению в оплате, в том числе тепловой энергии.

3. Стабильный рост экономики в строительном комплексе.

4. Интеграция в экономику страны передовых теплоэнергетических технологий западных стран.

5. Пересмотр нормативно-правовой базы теплоэнергетики в пользу крупных инвесторов. Лоббирование в федеральных и региональных надзорно-разрешительных органах продукции крупных поставщиков.

6. Приближение внутренних цен на топливно-энергетические ресурсы к мировым. Формирование на внутреннем рынке «дефицита» топливных ресурсов экспортного потенциала, и в первую очередь, природного газа и нефти. Увеличение доли угля и торфа в топливном балансе страны.

В ближайшее время следует ожидать рост доли малой теплоэнергетики: автономных котельных до 5 МВт и бытовых котельных до 100 кВт. Предпосылками такого прогноза являются:

Сдерживание строительства объектов ограниченным ресурсом централизованного теплоснабжения;

Достаточность сравнительно небольших инвестиций в малую теплоэнергетику;

Привлекательность российского рынка малых котлов для иностранных поставщиков; при перепроизводстве малых котлов в Европе и Америке Российские производители в основной массе не составляют им конкуренцию по эффективности, экологии и дизайну;

Заинтересованность крупных поставщиков топливно-энергетических ресурсов в создании собственной энергетической инфраструктуры, как альтернативы энергетическим монополистам. Располагая «лимитами» на поставку газа и легкого жидкого топлива, такие комплексы могут быть заинтересованы в региональной монополизации высокорентабельного технологического сектора малой теплоэнергетики.

Основные области применения бытовых газовых котлов - жилой сектор строительства. Применение котлов малой мощности (до 100 кВт) в промышленных и гражданских зданиях носит фрагментарный характер и практического влияния на формирование рынка этого оборудования не оказывает.

В таблице 7 приведена структура теплоснабжения жилых зданий в 2006-2007 гг. Преобладающим сектором рынка теплоснабжения для бытовых котлов являются коттеджные поселки, индивидуальные коттеджи, сельское строительство, дачи. Применение бытовых газовых котлов в новостройках оценивается примерно в 35-40 тысяч штук в год.

Прирост жилого фонда в стране к концу 2008 года, по данным Государственного комитета статистики, составит 2,9 %. Основная часть продаж бытовых газовых котлов приходится на замену физически и морально устаревшего оборудования, что составляет 160-180 тысяч единиц оборудования в год.

Газовые котлы являются самыми перспективными в спектре бытовых теплоисточников. Примерная структура продаж бытовых котлов по видам топлива на 2009 год приведена в таблице 8.

Базой для роста объемов продаж бытовых газовых котлов является приращение площадей жилых зданий, отапливаемых индивидуальными источниками теплоснабжения.

К рассмотрению принимаются три варианта прогноза развития базы.

Таблица 9 - Варианты развития рынка

Общая база площадей зданий, отапливаемых бытовыми газовыми котлами, оценивается в 250-280 млн. м 2 , что соответствует 2,3-2,5 млн. находящихся в эксплуатации в настоящее время бытовых газовых котлов. Из общего ежегодного объема продаж бытовых газовых котлов в 240000 шт. примерно 35000 шт. идут в новостройки, остальные на замену физически или морально устаревших моделей.

Следует отметить, что в первом варианте строительная база «народного» по российским меркам котла класса АОГВ или КЧМ будет сохраняться стабильной на уровне 85 % общего рынка.

Второй и третий варианты предполагают постепенное повышение доли объемов продаж высокотехнологичных котлов и особенно настенных двухконтурных с герметичной камерой сгорания с 15 до 25 % к 2010 г. по второму варианту и до 32 % по третьему варианту. Таким образом, потребность в высокотехнологичных котлах может возрасти к 2010 г. до 80-110 тыс. шт. в год.

Если говорить о долгосрочных тенденциях и об аналогиях развития теплоснабжения в рыночных условиях Западно-Европейских стран, то можно прогнозировать и в нашей стране увеличение доли автономного теплоснабжения в общем балансе до 25-30 % с примерно равным делением на индивидуальные бытовые котлы и автономные котельные малой мощности (до 3 МВт).

На уровень итальянского рынка автономного индивидуального теплоснабжения бытовыми газовыми котлами с объемом продаж в 1 млн. шт. в год вряд ли Россия выйдет ранее 2020-2030 гг.

Существенные коррективы в структуру рынка бытовых котлов в России может внести организация серийного отечественного производства высокотехнологичных теплогенераторов. На смену металлоемким, с низкими показателями энергоэффективности и экологичности котлам, должны придти отечественные котлы мирового класса, но учитывающие особенности эксплуатации оборудования в России.

Проведенный анализ структуры спроса позволяет предложить российским производителям следующую оптимальную структуру выпуска, представленную на рисунке 8.

Рисунок 8 - Структура оптимального производства бытовых газовых котлов на ближнесрочную перспективу по мощности агрегатов

Используя подобную структуру производства, предприятие может рассчитывать на высокий уровень продаж, определяемый запросами рынка.